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Bachelor
Chargé(e) de Clientèles
en Assurance et Banque

Certification professionnelle Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque, inscrite au RNCP (n° 12378 – niveau 6) et délivrée sous l’autorité de l'ESA - Ecole Supérieure d'Assurance.

 

La certification de Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque est une formation professionnelle par France Compétence et par l'ensemble de la profession des métiers de l'assurance et de la banque dont le certificateur habilité est RenaSup.

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Elle s’adresse à des étudiants qui désirent acquérir les compétences du métier de chargé(e) de clientèles et obtenir une expérience professionnelle.

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Le/la Chargé.e de Clientèles en Assurance et Banque prospecte, informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants, de professionnels libéraux et de retraités dans le choix de produits d’assurances de dommages, de prévoyance, d’assurance-vie, d’épargne retraite mais aussi de produits bancaires. Il prospecte et conseille également une clientèle d’entreprises (PME, ETI).

 

Qu’il/elle assure son activité au sein d’une Banque, d’une entreprise d’Assurance ou d’un courtier en assurance, le/la "Chargé.e de Clientèles en Assurance et Banque " doit posséder les mêmes compétences techniques pour faire face aux obligations réglementaires des secteurs de la banque et de l’assurance.

 

Cette formation met l’accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l’étudiant va acquérir à travers des exercices pratiques.

Objectifs

  • Découvrir l'environnement professionnel pour une insertion professionnelle réussie.

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  • Connaître les éléments et les modalités de tenue d'un dossier client pour une conduite opérationnelle.

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  • Connaître l'environnement social du dossier client pour une tenue comptable efficace et fiable.

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  • Prendre en charge la relation quotidienne avec les clients pour un bon suivi des dossiers.

Programme

BLOC 1 : Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée.

 

BLOC 2 : Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client

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BLOC 3 : Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque

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BLOC 4 : Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue

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ANGLAIS

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BLOC 5 OPTION AU CHOIX : 

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• Gestion d’Actifs et de Patrimoine Immobilier

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• Assistance du client lors d’un sinistre

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• Collaborateur d’agence

Admission et évaluations

1) Dossier de candidature

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2) Tests en ligne 

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3) Entretien de motivation

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4) Validation sous 8 jours par jury

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Contrôle continu, Contrôle des blocs de compétences, Contrôle des capacités professionnelles, Mémoire professionnel, Grand oral, Projet.

VALIDATION DU DIPLÔME

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Ce double diplôme est un cursus supérieur de niveau +3e année qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance des titres :

 

• Bachelor Chargé de Clientèles en Assurance et Banque de l’ESA

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• Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque (Titre de Niveau 6 inscrit au RNCP)

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• European Bachelor of Science, spécialité Insurance et Banking, accrédité E.A.B.H.E.S

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• Capacité professionnelle IAS de niveau 1

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• Capacité professionnelle IOBSP de niveau 1

Informations complémentaires

Formation en alternance

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Rythme : 1 semaine école / 1 semaine entreprise

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Contrat : Apprentissage & Professionnalisation 

Niveau 6 (équivalence Bac +3)​

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Durée : 1 an

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Rentrée : Septembre

 

Prérequis : Bac +2 Validé 

ADMISSION SUR 

DOSSIER

+

ENTRETIEN

DÉBOUCHÉS

  • Chargé de clientèle dans une banque réseau

  • Chargé de clientèle dans une société d’assurance

  • Conseiller bancaire clientèle de particuliers & professionnels

  • Ingénieur Commercial

  • Conseiller en Assurance-finance

  • Gestionnaire d’opérations d’assurances

  • Gestionnaire de sinistres (dommages ou corporels)

POURSUITE APRÈS LA 3e ANNÉE

  • Manager de l'Assurance

  • Master of Science in International Insurance Management

  • Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise

  • Expert en Ingénierie Patrimoniale

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